À l'écoute constante de nos clients, notre méthode de travail permet d’avoir des réponses pérennes à l’optimisation sociale, fiscale et patrimoniale.
Notre approche se réalise en 3 étapes :
1. Dresser un bilan complet de votre situation civile, sociale, fiscale et patrimoniale,
2. Analyser les éléments chiffrés, exposer les constats et diagnostics, présenter et mettre en place des préconisations en adéquation avec vos objectifs,
3. Définir un calendrier de suivi de la relation pour adapter les évolutions législatives et jurisprudentielles à votre situation familiale et professionnelle.
VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN DEVIS ?
Très simple, plusieurs solutions à votre convenance:
> Vous souhaitez nous contacter à notre cabinet : 03 85 67 76 60 ou joindre notre conseiller spécialisé au : 06 50 62 72 62
> Vous souhaitez être rappelé, cliquez sur le bouton "Je souhaite être contacté" ci-dessous, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
Plusieurs objectifs possibles pour lesquels nous saurons adapter nos solutions à vos capacités d'investissement :
Quels que soient vos revenus, se constituer un patrimoine est possible. Le meilleur moyen pour ce faire est de bénéficier de conseils judicieux afin d’épargner le plus tôt possible.
Toutefois, pour que cette épargne soit efficace, il est nécessaire, avant tout, de définir vos attentes :
- Effectuer un investissement immobilier,
- Constituer une épargne retraite,
- Financer un projet ou les études de vos enfants …
En fonction de votre projet et de vos capacités d’épargne, nous rechercherons le meilleur placement pour investir dans de bonnes conditions car il existe de multiples solutions pour se constituer un patrimoine, indépendamment des différents livrets bancaires aux rémunérations limitées.
Une optimisation juridique financière et fiscale
L’optimisation de la transmission de patrimoine s’effectue en tenant compte de votre situation familiale et de vos souhaits. Les conseils avisés de nos professionnels expérimentés vous permettront de sécuriser vos proches, mais aussi d’augmenter la part transmise à vos héritiers tout en limitant le montant des droits de succession.
Anticipez votre avenir
À la retraite, votre niveau de revenus peut diminuer de 40% à 50%, voire davantage ! Afin de profiter au mieux de ce changement de vie, il est donc primordial de le préparer en amont. Pour appréhender le plus sereinement possible votre retraite, il est nécessaire de mettre en place une stratégie de planification financière afin de vous constituer progressivement un patrimoine productif de revenus. Celui-ci viendra compléter ceux de votre retraite et permettra ainsi d’équilibrer votre niveau de vie.
Un accompagnement personnalisé et à votre écoute
Nous mettons à votre disposition un interlocuteur dédié et unique (disponible par ligne directe, portable ou mail) pour répondre à vos attentes et atteindre vos objectifs.
